SaaS・クラウドサービスのM&Aでは、MRR、解約率、LTV、CAC、プロダクトロードマップ、ソースコード管理、インフラ構成、サポート体制など、運営継続に必要な情報を段階的に整理することが欠かせません。
譲渡前に整理したい論点
- MRR、ARR、チャーン、1契約当たりの平均売上、契約期間などのKPIを整える
- ソースコード、開発環境、クラウド、外部API、セキュリティ体制を確認する
- 顧客サポート、障害対応、開発ロードマップの引継ぎ範囲を明確にする
買い手が確認しやすいポイント
買い手は、既存顧客の継続性、プロダクトの拡張余地、技術負債、開発者の継続関与を重視します。早い段階で開示範囲を決め、秘密保持前提で検討を進めます。
Web M&A総合センターで相談できること
社名を出す前の初期相談から、事業概要の作成、候補先の方向性、情報開示の順番、譲渡条件、契約・KPI・アカウント移管の確認まで、Web・IT領域の特性に合わせて整理します。譲渡企業様からは着手金・中間金・成功報酬をいただきません。
継続課金と一時売上を切り分ける
- 契約・KPI一覧
- MRRに含める売上の範囲、顧客数、単価、解約・減額・追加契約を月別に揃えます。
- 費用とサポート実績
- クラウド・外部API費用、問い合わせ件数、障害履歴、開発工数を顧客規模とともに整理します。
- 開発・運用資産
- コード、ビルド手順、テスト、バックアップ、監視、鍵の管理者と更新方法を確認します。
年払いの入金額をそのまま継続収益とせず、サービス提供期間と前受金も確認します。譲渡直後に担当者が不在にならないよう、障害対応とリリース判断の責任者を決めておきます。
関連する実務ガイド
当センターの譲渡企業様の仲介手数料は0円です。外部専門家への依頼費用、税金・登記等は別途生じる場合があります。
